“江北数名城，顿作兵戈烬。
贼子困英雄，耆老空伏枥。”
且说江水粼粼，碧波滚滚，黄山水陆并进，兵发晋国。一路是刘皞领周婳、陶牧、童婧、赵统、张妍、高翔、高俭、马承、马秉、郑享、杜亨等领军乘船而进，一路是袁航、闫芮、祝伟、阎宇、王训、冯度、张茂、徐焕、孙凌等领军陆路而进。
见那一排排船只自黄山驶出，划出一片片波澜，浩浩荡荡向北划去。楼船箫鼓，帆樯如云，刘皞稳坐船头，吃着瓜果，笑着对身边人道：“想我首次领军北伐时，哪来这么多的船只，还须向周边百姓借渔船，载得两趟方全过得江去。再看如今，已有得楼船艨艟、马舸大舶，真愿乘此飞庐，顺着水路一路驶到洛阳去。”
周婳笑道：“大王说笑了，只有江南才有水路，中原可是一马平川呢。”
刘皞道：“来日荡平中原，我便下令开通河渠，贯通南北，乘洛阳飞庐直达庐江，岂不美哉？”
周婳道：“真若如此，恐怕劳民伤财，还是不要为好。”
时黄山船只缓缓靠岸，正上岸时，忽听得左边鼓声大作，军士慌乱之下，道旁旌旗竖起，伏兵涌出，为首将军呵道：“黄山草寇焉敢侵我大晋？”
众头领望去，有人识得是晋国镇西将军——高吉，身旁还带着五个副将，分别是：李飞、魏豪、丁午、王诚、蒋通。
其时黄山军马突遭袭击已然大乱，刘皞尽力稳住，周婳临危不乱，牵出马来，挥舞双剑便上，不出十合遮拦不住，拨马便回本队，与陶牧童婧护得大王离开。
高翔大怒，提刀拍马来战，高吉长笑道：“蟊贼如此嚣张！”大刀荡来，高翔挥刀来挡，碰的掌中器械当当作响，高翔只觉此老儿力大，不由惊恐，心下胆怯。奋力战到二十来合，不敢再战，拨马便退。
张妍见了高吉如此勇猛，正欲出战，不料一旁杀出一支队伍，为首副将蒋通叫道：“兀那蟊贼，长得如此俏丽，不如与我回家做夫人罢！”张妍听了大怒，可惜还未牵了马来，步下与他打了十余合，横枪打来，蒋通勒马不急，被打折了马腿。蒋通滚下马来，幸得身旁士卒护卫，捡的性命。
这时节，高吉并其余四个副将统领兵马已冲的黄山人马纷纷溃退，张妍见势不妙，回到军中镇压，无奈高吉取突袭之势，气势如虹，张妍虽然勇武，也独力难支，只好且战且退。偏前面一带地形崎岖，沼泽杂木众多，黄山兵马死伤甚多。
忽听得远处鼓声大作，却是侯昌领兵来援，正遇护卫离开的刘皞。侯昌笑道：“原来贼在这里！”高吉听了，指挥本部掉头直冲刘皞，郑享提刀出迎，交手不到五合，高吉一刀斜沉把郑享马头削去半个，战马倒毙亦将郑享颠下马来。
赵统大惊，一马挺枪飞出，拦住高吉展开厮杀，两个战了十余合。杜亨见高吉英勇，也要为郑享雪耻，出马欲助战，被这边魏豪抵住。
再讲刘皞这边，侯昌带亦带有五个副将，分别是：金哲、彭成、顾茗、程方、董建。
侯昌指挥直奔刘皞而去，周婳见状，指挥陶牧童婧护着刘皞先走，侯昌高呼：“哪里去！”紧紧追来，周婳拔出双剑前去御敌，侯昌竟拨马向一旁跑去，周婳欲追，董建劈刀来拦，二人交手十余合，被周婳一剑砍落下马，正在此时，侯昌回身一箭，倏的一声，周婳急急躲闪，肩头上早着，大叫一声，险些落马。侯昌回马来杀周婳，马承见势挺枪来截住军急，把周婳救回。马承与侯昌交手三十回合，感觉不敌，只得退开，侯昌又直杀入，所到之处黄山军如波开浪裂。
眼见得逼近刘皞，刘皞见侯昌如下山猛虎，有些打怵，回马便走。侯昌加鞭赶上，陶牧、童婧双双保驾，侯昌挥舞铁脊蛇矛，三人打了二十来回合，侯昌猛地把蛇矛一挥，把陶牧打落在地。童婧大惊，勉强战了几个回合，保着刘皞匆匆离去。
不料两边杀声大作，原是彭城、金哲二将各领了数百精兵从两翼包抄上来，黄山军虽多，已被侯昌、高吉两路大军冲的七零八落。刘皞大惊，侯昌已率顾茗直逼过来。郑享匆忙换马与高翔杀回来保护，却被李飞、丁午截住厮杀。这时彭城、金哲二将从前面兜来，陶牧忙从士卒手中取了兵器，与童婧竭力上前保护。但刘皞中军的精锐卫兵已被侯昌杀散，彭城、金哲反指挥把刘皞、陶牧、童婧并数十卫兵团团包围。
忽地一声弦响，直奔刘皞的董建直栽下马来。只见袁航、闫芮、祝伟领军远远赶来，袁航领军杀入左翼，祝伟领军杀入右翼、闫芮直冲中军而来。只见闫芮远远赶来，钩镰枪似白龙出水，连刺数人直撞入围，带出刘皞。
接着远远杀声大作，祝伟、阎宇率领其余头领带人马杀到，高吉在阵中看见，弃了赵统赶去抵挡，这边闫芮、袁航军马也从后面抄上，侯昌也丢开陶牧、童婧，掉头冲闫芮的军队。这边祝伟、阎宇、王训、冯度、张茂、徐焕兜马杀来，侯昌、高吉二将一个挥矛、一个挥刀，力战数将，精神百倍。刘皞看的呆了，看看天色渐晚，两军各自收兵。