随着曹操势力的不断壮大，其他诸侯也感受到了巨大的威胁。各方诸侯纷纷派出自己麾下最出色的谋士，试图在智谋上压倒曹操，而首当其冲要对付的便是曹操身边的郭嘉。
一日，袁绍的谋士许攸来到曹操的营地前，指名道姓要与郭嘉一较高下。许攸手摇羽扇，迈着方步，一副不可一世的模样。曹操得知后，微微一笑，对郭嘉说道：“奉孝，袁绍的许攸前来挑战，你可有把握？”郭嘉淡然一笑，道：“主公放心，吾定让他有来无回。”
许攸站在营地外，大声喊道：“郭嘉何在？快快出来与我一决高下！”郭嘉不紧不慢地走出营地，看着许攸，拱手道：“不知许先生有何高见？”许攸冷哼一声，道：“听闻你郭嘉智谋过人，今日我倒要看看你有多大本事。如今我主袁绍兵强马壮，你曹操不过是一时得势，迟早会被我主所灭。”郭嘉笑了笑，道：“许先生此言差矣。袁绍虽兵多将广，但内部纷争不断，其主袁绍优柔寡断，难成大事。而我主曹操英明神武，将士用命，岂是袁绍所能比？”
许攸被郭嘉说得脸色一阵青一阵白，他强压怒火，道：“废话少说，今日我们就来比一比智谋。我先来出题，你若能答出，我便认输。”郭嘉微微点头，道：“请许先生出题。”许攸眼珠一转，道：“有一城池，坚固无比，城中粮草充足，守军众多。若你是攻城一方，如何在最短的时间内攻下此城？”郭嘉沉思片刻，道：“若我是攻城一方，可先派出一小股部队，在城外四处骚扰，让城中守军不得安宁。同时，暗中派人在城中散播谣言，说敌军已经有了破城之法，让城中人心惶惶。然后，再派出一支奇兵，趁着夜色，从城中防守最薄弱的地方潜入，打开城门，里应外合，便可攻下此城。”
许攸听了郭嘉的回答，心中暗暗吃惊，但他仍不服气，道：“这题不算，再来一题。有一将领，勇猛无比，但性格暴躁，容易冲动。若你是他的对手，如何将他击败？”郭嘉微微一笑，道：“若我是他的对手，可先派出一些士兵，故意在他面前示弱，引他出战。然后，在战场上布置陷阱，等他掉入陷阱后，再趁机将他擒获。或者，可派人在他的军中散布谣言，说他的上司对他不满，想要将他撤职，让他心生疑虑，失去斗志。”
许攸见郭嘉对答如流，心中越发焦急。他绞尽脑汁，又想出一题：“有一地区，地势险要，易守难攻。若你要占领此地，该如何做？”郭嘉道：“若要占领此地，可先派人勘察地形，找到一条可以绕过此地的小路。然后，派出一支部队，从小路绕到敌军后方，截断他们的退路。同时，正面派出大军，对敌军进行攻击。敌军腹背受敌，必然会陷入混乱，此时便可趁机占领此地。”
许攸连续出了三题，都被郭嘉轻松答出，他的脸色变得十分难看。这时，郭嘉笑着说道：“许先生，该我出题了。有一池塘，里面有很多鱼。若你要在最短的时间内捉到最多的鱼，你该怎么做？”许攸一愣，他没想到郭嘉会出这样一个问题。他想了想，道：“可派人用渔网捕捞。”郭嘉摇头道：“这是最普通的方法，不算最佳答案。”许攸又想了一会儿，道：“可在池塘中投放毒药，将鱼毒死，然后再捞起来。”郭嘉再次摇头，道：“此方法太过残忍，且会破坏环境，也不是最佳答案。”许攸急得满头大汗，他实在想不出更好的方法了。
郭嘉笑着说道：“其实很简单，可在池塘中放入一些食物，吸引鱼群聚集。然后，用一个大桶，将鱼群一网打尽。”许攸听了，恍然大悟，但他仍不甘心就这样认输。他咬咬牙，道：“再来一题。有一商人，要从甲地运一批货物到乙地，但途中要经过一条河流。若你是这个商人，你该如何安全地将货物运到乙地？”郭嘉道：“若我是这个商人，可先派人勘察河流的情况，找到最浅的地方，然后用马车将货物运过去。或者，可租用一些船只，将货物装在船上，顺流而下。如果河流中有急流险滩，可以派人在前面探路，引导船只避开危险。”
许攸又出了几题，都被郭嘉一一答出。他的脸色变得十分苍白，他知道自己今天是彻底输了。他无奈地说道：“郭嘉，你果然厉害，我认输了。”说完，他灰溜溜地离开了曹操的营地。
许攸刚走，袁术的谋士杨弘又来到了曹操的营地。杨弘满脸傲气，道：“郭嘉，听说你刚刚击败了许攸，今日我来会会你。”郭嘉微微一笑，道：“请杨先生出题。”杨弘道：“有一军队，被困在一座山谷中，四周都是敌军。若你是这支军队的将领，你该如何突围？”郭嘉道：“若我是这支军队的将领，可先派人观察山谷的地形，找到一条可以通往外界的小路。然后，派出一支敢死队，在夜晚悄悄地从小路突围出去，向外界求援。同时，在山谷中布置防御工事，抵御敌军的进攻。等援兵到来后，再里应外合，突破敌军的包围。”
杨弘又出一题：“有一城池，被敌军包围。城中粮草即将耗尽，若你是城中的守将，你该如何守住城池？”郭嘉道：“若我是城中的守将，可先派人在城中实行严格的粮食配给制度，确保粮食能够维持到援兵到来。同时，派出使