到了傍晚，小刚在喂神奇宝贝饲料，这是他针对各种神奇宝贝的胃口，而制作的特制的食，研究员见状表示，很好奇于是拿那一颗尝尝多味道还不错。
嗯小智听到研究员说味道不错，也跟着试试。结果差点吐了，林默默和小霞在旁边无情嘲笑，与此同时皮皮和皮卡丘成了好朋友。
皮皮带着皮卡，前往他们的秘密基地，他们来到了一个神秘的洞窟，走进去后发现一颗巨大的石头，这应该就是月亮石的本石。
皮皮将手上那块也放了进去，突然月亮石发出了光，附近的皮皮都聚集过来了，为了庆祝月亮石的集结，皮皮们跳起了皮皮之舞。
这时小智他们发现，原来皮皮是为了保护他们的神，所以躲在这里是不想有人破坏他们的生活就在这时，送经验的火箭队又来了，研究员为了保护皮皮冲过去攻击火箭队，结果被喵喵一脚绊倒，眼镜也掉了。
接下来就是神奇宝贝决斗了，火箭队召唤出了瓦斯弹和阿伯蛇，而小智和小刚则让皮卡丘和大岩蛇进行战斗，阿伯蛇使出钻地洞，瓦斯弹使出迷雾迷雾产生效果了。
小智见状立马召唤出比比鸟，让他用翅膀破解这些迷雾，然后皮卡丘使出了十万伏特打向了火箭队，火箭队还以为他们能够逃得掉，结果被大岩蛇拦住了逃跑的道路。
小次郎见状命令瓦斯弹使出冲击绝招，没想到竟然和大眼蛇打平手，就在这时，研究员和皮皮们从地洞里跑了出来，并对着火箭队使出了绝招弹指功。
连皮皮们自己都不知道会产生什么效用，突然从天上掉下大量的月亮石，月亮石附近的皮皮身上，产生了进化，进化成了皮可西，妖精神奇宝贝，是皮皮的进化型发现的案例，比皮皮还要更稀少，原来月亮石能够让神奇宝贝进化，研究员决定，要留下来跟他们一起生活，随后小智等人与研究员和皮皮道别后，又继续踏上了新的旅行。
在踏上新的旅行时，艾岚把林默默带到了小树林，对林默默说的我喜欢，在见到你的那一刹那我对你一见钟情，林默默说，虽然我喜欢你，但是我们还未成年，我不想让我的母亲和弟弟担心。
艾岚说没事儿，我会等到你成年了，在你成年前除了拥抱，接吻以外，没有其他过分的事情，林默默心里想，这还不过分，艾岚就像知道他心里话似的，说到连接吻都不允许，那我有可能忍受不到你成年。
林默默听了这话一下子脸红了，这时艾岚突然捧着林默默的脸亲了下去，林默默想挣扎，但是艾岚捧的太紧了，没办法挣扎 。这时小智过来说，姐赶紧走了，我们要赶紧出发，话没说完就看见这副场景。
立马冲上去，护住姐姐说不许伤害我姐姐，这时林默默说到没关系的，小智并且和他讲述了事情的发展，小智无奈的接受了这个突然冒出来的姐夫，他们出来以后便出发了。