苏俄政府愿意做出的让步是收缩在巴尔干地区的利益范围，他们可以将希腊以及保加利亚交给中国，这是他们的底线，至于西伯利亚方面的永久和平，莫洛托夫表示这是无论如何都不能谈判的。
不过这并不能让中国满意，对于中国来说巴尔干是边缘利益，属于随时可以放弃的地区，但是西伯利亚方向却不是，这关系到了中国的本土安全以及亚约集体利益，属于中国海外利益的最高级。
中国不可能会为了1点点的边缘利益而出卖核心利益，但是莫洛托夫态度也很坚决，沙俄是“非法政府”这1点不能动摇，和平协议1旦缔结那么就意味两俄在地位上对等，等于苏俄承认分裂，失去了对西伯利亚广大地区的合法权益。
这也是为什么，中国在与苏俄缓和关系后每1年都提永久和平但是他们从来不回应的重要原因，沙俄原先也不愿意签订和平协议，理由也1样。
不过现在，他们已经习惯了在中国刺刀的保护下偏安1隅，所以也表示支持，实际上沙皇在这1过程中也出了大力气，积极寻求更有保障的和平。
同时沙皇也提出了1个建议，他们可以接受双方不签订和平协议，但是双方应该进1步的开放，让边境正常化，而不是向现在这样在西伯利亚地区修1条新的长城。
虽然沙俄并没有正式参加中苏谈判，莫洛托夫也拒绝和沙俄大使进行谈判，但是王启文决定支持沙俄的诉求。
“贵方和沙俄方面现在的关系是不正常的，之前那场残酷的战争带给了贵方和沙俄人民深重的灾难，战争和敌对的边境政策让许多人拆散了许多的家庭，给他们带去了极大的痛苦，同时也让贵方的边境地带因为军事压力迟迟无法发展起来，当地居民被迫在这种有害气氛中国挣扎了几十年。
现在，我们迎来了改变这1切的好机会，事实上，这是最近几十年来最好的时机，作为1个负责任的国家，我认为贵方应该采取积极姿态回应贵国人民的需求，让他们不在成为敌对政策的牺牲品。”
在私下的非正式见面中王启文直接提出了边境地区正常化的要求，你们可以只处于停战状态，但是边境地区必须正常化，而不是像现在这样只需要1通要求边防军提高警惕的电话，就能让边境剑拔弩张，断绝1切联系。
王启文这番话实际上还带着威胁，如果苏俄不同意，这就是把柄，他会立刻发动亚洲的舆论对苏俄进行攻击，将他们打造成不顾及民众感受执意维持边境紧张局势，对战争有狂热崇拜的“邪恶势力”
总之要在全球范围内对他们进行舆论攻击，加大各国民众对他们的敌意以及恐惧，同时将亚洲这边的口子重新堵上，让他们重新陷入外交困境中，而这也意味着撕破脸皮，中国放弃在巴尔干问题上与苏俄进行谈判，将这里以1个好价钱卖给英国，对于英国来说这很有吸引力。
当然，如果苏俄同意中国的条件的话，那么双方完全可以有更广阔的合作空间，就目前来说中苏要么是合作伙伴要么是敌人，没有中间选择，而合作的唯1基础就是苏俄在答应中国1切关于关于亚洲的要求，以他们的让步换取1个不会将中国牵扯进去的和平环境，
这样的态度让莫洛托夫有些接受不了，他在拍回的电报中表示中国没有将苏俄当成是平等的合作伙伴，几乎是在强迫苏俄按照他们的“命令”行事。
但不容否认的是，苏俄现在确实实在接受中国的施舍，无论是对德战争还是在巴尔干方向的谈判上都是如此。
苏俄高层中许多人都认为中国这是再用欧洲利益逼迫苏俄让出亚洲利益，而其中可能还有逼迫苏俄与西方正面冲突的意思，他们可以选择远离这个可能的陷阱，但是这会让中国重新审视苏俄在他们战略中的地位，并迫使他们寻找新的“朋友”这个朋友甚至可能是纳粹德国。
这1点并不是不可能，而且苏俄掌握有切实的证据，罗斯福1直都希望4个主要国家能够团结1致，共同打倒德国，所以他在各国加入战争后就1直希望发表1份共同宣言，各国共同进退，这份协议中比较重要的1条是，任何1个国家都不单独与德国媾和。
但是中国对此1直想尽办法拖延，中国政府也1直不认为他们是同盟关系，双方只是有共同目标的合作伙伴，中国外交部宣称中国绝不会与亚洲以外的国家结成同盟，这是中国1贯的政策。
而大西洋宪章，中国政府也不愿意承认，顾维钧不止1次表示这份协议是片面的，忽略了部分国家的利益，而在私下里1些中国官员甚至表示这份协议充满了西方式的偏见，是英美这对卑劣国家企图攫取世界霸权的工具。
罗斯福为此数次与中国商议相关的问题，希望将中国拉到1条战线，顺便也将亚洲拉进来，对于他们来说缺了亚洲这份共同宣言含金量就无限下降了，此外，这份宣言中国不接受，他们就无法保证能彻底击垮德国，毕竟谁也不知道中国政府什么时候拉他们1把。
中国与德国有着长期的友谊，德国和中国在战略