木叶五十年。
河川介与宇智波鼬都迎来了忍校的毕业。
果然与河川介说的一样，二人与另外一名叫做心子的女生在水无月上忍的领导下，成立了水无月班。
前期的铺垫任务不提，他们的第一个上难度的任务，是抓捕忍猫。
木叶与很多大型的忍兽势力都有联系，比较强大的，有忍犬，忍猫，忍猴，忍鸦。
忍猫之中，最强大的忍猫是一只可以变形成为人类的老太婆，这老太婆的名字也叫登势，熟悉她的人都称呼她为登势婆婆或者猫婆婆。
猫婆婆是“脱离黑市商人一族”的正派黑市商人，与宇智波一族关系良好，也是因为宇智波一族是猫婆婆一族世代的上宾，它们主营苦无和忍具的贩卖，但是因为猫性的贪婪与跳脱，它们经营的忍具店规模并不大，也只有财大气粗的宇智波能够容忍它们的恶劣性格。
“这个任务之后我们也可以出去任务了。”心子双手合十，做兴奋状。
“要小心了，这次任务涉及到的忍猫很顽劣，它已经不是第一次离家出走了。”水无月作为导师，称职的提醒着。
“关于猫城堡，有更多的情报吗？”河川介问。
“这一点，鼬应该比我更清楚，宇智波与忍猫一直有着良好的关系，很多宇智波人都契约了忍猫作为通灵兽。”水无月眯起眼睛。
“鼬？”心子对毛茸茸的生物非常感兴趣。
鼬低头思考了一下，“不要乱逗他们，否则他的手会被它们咬碎。它们在不属于任何一个国家和村子的废墟空区里，没有人的地方，在和猫婆婆的契约之下，共同生活着。虽然说着人话，却是猫的性格，它们很高傲，也很贪婪，并不好相处。”
“耶？总感觉在自我介绍一样。”心子小声嘀咕。
“那么，不管怎样，大家一起努力吧，你们要学会如何去找到敌人，并且打败它。”水无月丝毫不觉得这个任务已经超纲了，那头失踪的忍猫明显有着不凡的实力，实在是他的这个小队确实厉害，无论是一年时间，就从忍校之中，以第一的身份毕业的宇智波鼬，还是一直不显山露水，但一直表现沉稳有大将风度的河川介，还是年纪轻轻就已经掌握了医疗忍术的心子，都是难得一见的天才，如果真的可以让他们在这个任务上感受到挫折，也未尝不是一件好事。
“分开行动吧，这个任务的危险不大，主要考验的是我们的侦查和分析能力，我们没有必要一起行动。”
“啊，要跟鼬同学分开啊，啊，不是，要和大家分开啊。”心子感觉说漏了嘴，赶紧捂住嘴巴。
“好，小心一点，遇到危险，一定要及时呼救，我会在一旁给你们掠阵。”水无月点头。
河川介对这个任务本身兴趣缺缺，但是，忍兽的聚集地他还是第一次到。
除了三大圣地之外，龟岛在靠近雷之国的海上漂浮，猿魔在森林深处，忍犬家族巨大，但分散在各地，犬冢，旗木都有相应的契约渠道。这些，河川介都没有接触的途径，唯有猫城堡，这次正好可以乘机观察观察。
另一边，心子首先发现了那只忍猫的踪迹，然后通知了队友，水无月觉得是时候出手帮他们一把，没想到，那头忍猫的实力实在超出预期，居然抓伤了他，快速逃窜。
就在这时，宇智波鼬眼疾手快，与忍猫大战起来，借机切断了忍猫的胡须。
本来就因为有些丑，表白后失恋的忍猫这下子再也绷不住，嚎嚎大哭起来。
下面就到了鼬的嘴遁环节，宇智波鼬是唯一一个抗住了鸣人的嘴遁，并且能够反向作用，给鸣人反向输出价值观的嘴遁强者。那一句“并不是成为火影的人就会被大家所认可，而是被大家所认可的人才能成为火影”振聋发聩，深深影响了鸣人以后的人生。