很久很久以前，有一个国王，他膝下有一个女儿，美丽非凡，却因此而傲慢无理，目中无人。
她许下三个诺言，谁若是能为她做到这三件事，她就嫁给他为妻。这三个条件是：第一，为她找到世界上最美丽的珍珠；第二，为她找到最华丽的衣服；第三，为她找到最漂亮的男子。
这三个条件看似简单，却难倒了无数前来求婚的年轻人。他们有的因为没有找到最美丽的珍珠，被公主扔进了大海；有的因为没有找到最华丽的衣服，被公主用火烧死；还有的因为没有找到最漂亮的男子，被公主用剑刺死。
一时间，国王的宫殿成了恐怖的屠宰场，到处都是断臂残肢和鲜血，国王非常着急，他发布命令，谁能将公主娶走，他愿意将自己的一半王国作为嫁妆。
可是，没有一个人愿意前来应承。正在国王一筹莫展之际，一个丑陋的跛脚驼背的小子来到王宫，请求国王将公主嫁给他。国王大喜过望，他立刻答应了小伙子的请求，并且问他怎样才能将公主娶到手。
这个丑陋的小伙子说：“国王陛下，请您为我准备三件东西，我就能将公主娶到手。”国王忙问是什么，这个丑陋的小伙子说：“第一，为我准备一百匹母马和一百匹小马，让小马驮着母马跑；第二，为我准备一幢用金子和银子建造的房子；第三，给我准备一件用麻布缝制的衣服。”国王虽然觉得这个要求有点古怪，但还是照办了。
很快，一百匹母马和一百匹小马被牵到了王宫前面的草坪上，小马驮着母马跑得飞快。全城的人都来看这个奇怪的景象，他们一边看，一边嘲笑这个丑陋的跛脚驼背的小伙子。
这个时候，小伙子从王宫里面走出来，他穿的依然是那件用麻布缝制的衣服。他来到草坪上，从怀里掏出一把弓和一支箭，搭弓上箭，射向第一对母子马。说也奇怪，那支箭竟然将母马和小马紧紧地钉在了一起，它们成了一匹双头马。
丑陋的小伙子又接连不断地射箭，很快，一百匹母马和一百匹小马都被射成了一匹匹双头马。
接着，这个丑陋的小伙子走到那幢用金子和银子建造的房子面前，伸手将它提了起来，就像提着一个玩具房子一样轻松。然后，他将这幢房子放进口袋里，大摇大摆地走进了王宫。人们看到这个情景，都惊呆了，他们跟在丑陋的小伙子的身后，一边走，一边嘲笑他。
丑陋的小伙子来到王宫的大殿上，对国王说：“陛下，请让我去迎娶公主吧！”
国王说：“你虽然完成了前两件要求，但还有最后一件，你要找到世界上最漂亮的男子，并将他带到我的面前，我才能将公主嫁给你。”丑陋的小伙子说：“世界上最漂亮的男子就在外面。”说着，他将口袋里的那幢用金子和银子建造的房子拿了出来，放到地上，念动咒语，那房子立刻变成了一幢高大的宫殿。
宫殿的大门从里面被打开了，从里面走出来一个英俊潇洒的男子。这个男子比公主以前见过的任何男子都要漂亮，公主只看了他一眼，就爱上了他。
这个英俊的男子走到公主面前，深深地鞠了一躬，说：“公主殿下，我愿意娶你为妻。”公主非常高兴，她伸出手，准备挽住这个英俊男子的胳膊。可是，就在这个时候，这个英俊的男子却突然消失了，宫殿也再次变成了玩具房子。公主伤心地哭了起来，她对丑陋的小伙子说：“你虽然完成了所有的要求，但我不会嫁给你，因为你太丑了。”
丑陋的小伙子笑了笑，说：“公主，你再看看我吧！”说着，他念动咒语，将自己变得英俊潇洒，比刚才那个男子还要漂亮十倍。公主看到眼前这个英俊的男子，惊讶得说不出话来。丑陋的小伙子对她说：“公主，我就是世界上最漂亮的男子。你愿意嫁给我吗？”公主点点头，羞涩地说：“我愿意。”
公主与英俊的男子结了婚，从此过上了幸福的生活。而那座用金子和银子建造的房子，也被当作国宝保留了下来，成为了国王宫殿中最美丽的一道风景。