曹操的大军在郭嘉的谋划下，一路势如破竹，然而，天下局势依然变幻莫测，各方势力蠢蠢欲动。
一日，曹操正在帐中与诸将商议军情，忽有探马来报，说袁绍的旧部在北方重新集结，大有卷土重来之势。曹操闻之，眉头紧锁，转头看向郭嘉。郭嘉微微一笑，道：“主公莫忧，此乃小菜一碟。那袁绍旧部虽众，却人心不齐。我们可派人混入其中，散布谣言，说其中一部将领欲独占功劳，背叛众人。如此一来，他们必定互相猜忌，不攻自破。”曹操听后，哈哈大笑，赞道：“奉孝之计，妙哉！”
于是，曹操依计而行，派了几个机灵的士兵乔装打扮，混入袁绍旧部之中。这几个士兵那演技，简直可以拿奥斯卡小金人了。他们在人群中绘声绘色地讲述着那个虚构的将领的“野心”，还时不时加上一些夸张的表情和动作。不一会儿，谣言就像长了翅膀一样，在袁绍旧部中迅速传开。果不其然，那些将领们开始互相猜疑，有的甚至剑拔弩张，眼看就要打起来了。曹操趁机派出大军，轻松地将袁绍旧部各个击破。
这边刚刚解决了袁绍旧部，那边又传来消息，东吴的孙权不知从哪里找来了一位奇人异士，据说此人有呼风唤雨之能，能在战场上制造各种奇异的天气现象，帮助东吴军队作战。曹操一听，心里有点发毛，这还得了？要是让孙权有了这么个厉害的帮手，那以后的仗可就难打了。他赶紧找来郭嘉商量对策。
郭嘉听后，却不慌不忙，他摸着下巴想了一会儿，道：“主公，莫被这所谓的奇人异士吓住。依我之见，此人多半是个江湖骗子。我们可以派人去东吴打探虚实，若真是骗子，我们就将计就计，让孙权吃个大亏。”曹操点头称是，立刻派出了几个精明能干的探子前往东吴。
这几个探子也是厉害，他们扮成商人、乞丐等各种身份，混入东吴。经过一番打探，他们发现那个奇人异士其实就是个会点小魔术的江湖骗子。他所谓的呼风唤雨，不过是利用一些道具和机关制造出来的假象。探子们赶紧将这个消息传回给曹操。
郭嘉得知后，嘴角露出一丝狡黠的笑容。他对曹操说：“主公，我们可以派一个能言善辩之人去东吴，故意在孙权面前夸赞那个奇人异士，让孙权更加信任他。然后，在下次战斗中，我们设下陷阱，等那个奇人异士上场表演的时候，揭穿他的真面目。这样，孙权必然大失所望，士气也会受到极大的打击。”曹操听了，拍手称快。
于是，曹操派了一个口才极好的谋士前往东吴。这个谋士一见到孙权，就把那个奇人异士夸得天上有地下无，说得孙权心花怒放。孙权得意洋洋，决定在下次战斗中让奇人异士大显身手。
曹操这边也做好了准备。战斗开始后，东吴军队信心满满地等着奇人异士施展“魔法”。那个奇人异士也不怯场，他装模作样地念了几句咒语，然后挥舞着手中的魔杖。就在这时，曹操这边的士兵突然冲出来，将奇人异士团团围住。那个奇人异士吓得脸色苍白，手中的魔杖也掉在了地上。曹操的士兵趁机揭穿了他的骗局，东吴军队顿时傻眼了。曹操趁机发动攻击，打得东吴军队丢盔弃甲。
孙权气得差点吐血，他怎么也没想到自己竟然被一个江湖骗子给骗了。他咬牙切齿地说：“曹操，你等着，我不会善罢甘休的！”
曹操这边可不管孙权的狠话，他们在郭嘉的谋划下，继续高歌猛进。不久，又有消息传来，刘备在荆州得到了一批神秘的武器，据说威力巨大，能轻易摧毁城墙。曹操一听，又开始犯愁了。这刘备怎么总是能得到一些稀奇古怪的东西呢？他赶紧找来郭嘉商量对策。
郭嘉皱着眉头想了一会儿，道：“主公，我们可以派出间谍，混入刘备的军队中，打探那些神秘武器的底细。同时，我们也可以加强我们的城防，准备好应对各种情况。”曹操觉得有道理，立刻派人去执行。
间谍们经过一番努力，终于打探到了那些神秘武器的真相。原来，那些所谓的神秘武器其实就是一些改良过的投石车，虽然威力比普通投石车大一些，但也并非不可对付。郭嘉得知后，心中有了计策。
他对曹操说：“主公，我们可以在城墙外设置一些障碍物，阻挡投石车的攻击。同时，我们可以派出骑兵，绕到刘备军队的后方，袭击他们的投石车阵地。这样，刘备的神秘武器就无法发挥作用了。”曹操听了，连连点头。
于是，曹操按照郭嘉的计策进行部署。当刘备的军队带着投石车前来攻城时，却发现城墙外布满了障碍物，投石车根本无法靠近城墙。就在刘备的军队犹豫不决的时候，曹操的骑兵突然从后方杀来，打得他们措手不及。刘备的投石车阵地被摧毁，神秘武器也失去了作用。刘备无奈，只好下令撤退。
曹操看着远去的刘备军队，心中对郭嘉的智谋更加佩服。他笑着对郭嘉说：“奉孝啊，有你在，我何愁天下不定？”郭嘉谦虚地说道：“主公过奖了，这都是主公英明，将士们用命的结果。”