“魔镜啊魔镜，谁是潜伏在自由城的敌人？”“维恩·麦克纳。”安南把魔镜给自己的名字让卫兵交给奥尔梅多，继续待在法师塔学。褪去了光环，安南显露了自己真实的天赋：花了五天构筑的法术模型还不到五分之一。约一个月学会三环法术，但还是有些慢。“你准备什么时候出发？”奥尔梅多问道，顺便找到了“维恩·麦克纳”——在晨曦酒馆。不要误会，这回和魅魔没有关系，而是他是一个情报商人，就是那种在酒馆待上几十天，把听到的东西传达出去的家伙。他是蒙塔布尔洛克公国人，被瑞坎尔王国雇佣来自由城卧底。奥尔梅多把他送给北边的守望领，让他们自己处置。“我想把三环法术都学会再出发。”安南回答。其实没几个法术……春天到来前他就能站在南方的土地上。“你最好早点出发。钢铎领送来一封邀请函，南方诸国会在春天举行一场庆典，那是赚钱的好机会。”“那就计划不变，新年出发吧……”出于唯心，安南希望能让自己前往南方的决定变成天启预报的内容——这样总好过北境的坏消息意识到自己来不及在出发前学完法术的安南放弃了刻苦一段时间，反正在路上一样能构筑模型。跟院长和莉莉丝说了一声，安南搬回了城主府，恢复往常的生活。精灵导师和使者团在安南晋级精英前就出发去了森林山脉，到现在还没回来……庆幸还没回来。接下来安南过问了一些政务，让自己看起来很忙。“兽人们表现的怎么样？”“和马丁一样，发挥稳定。”“我们的财政呢？”“赚多少花多少。”“我们不是有了《梦公主》吗！”“您难道忘了我们花钱的速度了吗？”安南不禁怀念起星月湾的时光。那时候没赚多少钱，几千金币就够他们花上好几个月……说起来，安南想起好几天没看见莉莉和傻猫。“莉莉哪去了？”……查尔斯是自由城为数不多的穷人。他和剩下为数不多的穷人待在公馆。他们总是外出，自由城禁止乞讨，所以他们会徘徊在酒馆和独栋住宅，问那些客人和有钱人需不需要服务。要是问他们为什么不去工作，答案是他们太虚弱了。靠着自由城的救济，他们不至于饿死，但在冰天雪地里工作对难以吃饱的他们来说根本做不到。这时，转机出现了。它们犹如神灵的使者，带着悦耳如铃铛般的声音，迈着精灵般的步伐，背着小袋的麦子送到穷人们的家门口。正在深陷“想工作要先赚钱，但是赚钱要先工作”的恶性循环的穷人们称呼那些使者为猫猫使者，还为它们竖起猫猫之神的雕像，传教猫猫教义。当安南得知自由城的野猫在莉莉和傻猫的带领下从城主府偷东西分给穷人……不能说偷，因为女仆艾比在帮着它们的时候，穷人们还制作了神像信仰莉莉的时候，他的惊讶程度就像知道马丁有法师天赋一样。安南悄悄跟着它们来到展现“神迹”的地方，欢快的莉莉和无奈的傻猫凑了过来，穷人们则纷纷问候，恍然。原来给他们发食物的是安南大人。“你的主意吗？”安南低头问莉莉。其实这是傻猫的计谋。在发现世界上最邪恶的神祇蜘蛛神后萝丝就隐藏在安南身边之后，傻猫产生了危机感。既有危险，也有机遇……大家都是圣者，发挥不出多少神力，甚至我是猫伱是蜘蛛，为什么我猫与午夜少女会打不过你蜘蛛神后？祂尝试避开蛛后偷偷传教，结果被安南逮到了。“猫是不是做错了？”莉莉小心地蹭着安南。“没关系，你做得很好，是我疏忽了。”安南一手一个抱起莉莉和傻猫，带着它俩去找英格丽特，把它们正在做的事说给她，让内政部单独给猫猫们一个仓库。对于莉莉它们，他只有一个要求：只帮助需要帮助的人。“这是猫们擅长的嘞！”知道了莉莉在忙什么，安南开始准备新的新年礼物。整个自由城洋溢着快乐和繁忙之时，一个坏消息从他们东边的邻居塔图恩帝国传来。调查队失联。已经不需要观察了。各国还没有决定，北方的贵族已经拖家带口开始往中土跑。到了民间则是截然相反的态度。佣兵们到处接取猎杀恶魔和鼠人的任务。中土和混沌的战争在民间先一步开启。安南把消息告诉凛冬夫人，让她决定去留，但要尽快。安南以为老祖宗会回去，没想到她笑眯眯地说喜欢这里，会再多呆一阵。北方越乱，安南去南方赚钱的念头就越坚定。“南方商业发达，财富在那边代表一切——只要你有钱，你甚至能让精灵添你的脚。”唯一去过南方的吟游诗人说道。“我不信。”“为什么不信？精灵的品德源于她们的自我认同。但一个被鼠人养大，灌输了偷盗和出卖身体的精灵还能剩多少