斋藤鸣虽然退隐了，却仍有忠诚和气节，不论八岐太岁如何逼问，他都拒绝吐露鬼祭少主的下落。
最后甚至选择自尽，彻底断绝八岐太岁寻找少主的可能。
这不禁让八岐太岁大怒，待其回到破庙，发现十九爷和半藏被人救走，更是气得暴跳如雷。
而这时，幻云斋还带来了更坏的消息，军神带神风营大军抵达奈川，已经开始调动周边藩国的兵力，将奈川包围，要将他们彻底堵死在奈川。
幻云斋提议，他们必须趁包围圈还没形成，尽快突围。
八岐太岁却直接反对，说必须找到少主的下落，唯有少主能开启鬼之瞳，也唯有少主能号令鬼祭旧部。
但斋藤鸣已经死了，上哪去找少主的下落？
八岐太岁的答案是三个字，莫召奴。
他从武士口中得知救人者的形貌，知道叛徒莫召奴返回东瀛了，当年就是这个该死的叛徒出卖了鬼祭将军，并将他囚禁。
八岐太岁说莫召奴一定是觊觎鬼之瞳，其一定有少主的下落。
幻云斋仍认为这太过于冒险，但八岐太岁执意如此，说他必须要见到莫召奴，幻云斋也只好命忍者去探查。
八岐太岁就说，让忍者到处留下鬼祭部队的秘密印记，莫召奴看到之后，定会来找他。
就在八岐太岁等人到处寻找莫召奴，奈川的局势也越发紧张的时候。
夺舍白狐君宇犬若丸的圣主鬼仆，正在陪神鹤佐木游山玩水。
他的手下金银兄弟等，也都暂缓各项军事动作，转为投入到生产建造和各项生意当中。
但暗中，圣主鬼仆调来了冰心血魄、紫月挥虹和影十字，找到了八亲王和其麾下虚无僧的巢穴。
随之，自然是将其全部清理掉，用败血异邪取代，然后控制八亲王，潜入河野国，暗中联络河野国主。
另一边，玉藻陪同军神的影武者鬼次郎，一起前往奈川。
而绯村大佐再次接到运送流铁的任务，同时，女阴阳师和地狱人形师来到，潜伏到京极鬼彦的秘密基地的周围，探查其防护阵法。
海的另一边，神州。
萍山练峨眉命丧阎魔旱魃之手的消息传开，中原震惊。
各门派不由人人自危，叶口邪尊和道门顶先天都不是阎魔旱魃的对手，如今何人能与其抗衡？
北嵎。
北辰元凰得知这个消息后，也在思考这个问题……阎魔旱魃竟然真的斩杀了练峨眉，此魔武功与心智，都太过可怕了。
好在叶口联盟和中原仍能对其形成阻力，翳流仍有机会崛起。
但翳流要崛起，就必须夺回北嵎，他帮助阎魔旱魃除掉中原的强敌，阎魔旱魃是不是该回馈他，助他扫平北嵎了？
元凰找到螣邪郎，要与阎魔旱魃一会。
翳流教主再会异度魔君，却并未得到想要的答复。
阎魔旱魃怎么可能愿意让翳流壮大，就这样让翳流牵制北嵎，才是对异度魔界最有利的选项。
于是他便对北辰元凰说，你的眼界太窄了，为什么此时仍要局限在北嵎？
翳流和异度魔界、罪恶坑、黑暗联盟合作，共同攻打中原和冥界，到时即便是四分天下，翳流得到的，也必然远超北嵎。
元凰不由一瞬间心动，却很快就将心思押下。
攻打中原，翳流确实能获得更大利益。
但问题是，异度魔界获得的利益，必然比翳流更多，魔界的壮大，同样是元凰不愿意看到的。
元凰就说，以魔君之威，魔界之势，北嵎反掌可平之，而这是说好的事情，还是应该先平北嵎，再战中原。
阎魔旱魃就说，北嵎目标太大，而且有疏楼龙宿等高手，短时间内不可能攻下，还会让中原和叶口联盟之人向北嵎汇合，还是应该趁机攻伐中原，四处出击，逐个击破。
元凰心说，那不就将中原正道的力量尽数消灭，再无人能抗衡阎魔旱魃了么？
于是两人并未谈拢，阎魔旱魃说攻打北嵎，可以，但他要一个月的时间，先去清理中原正道众人。
一个月，黄菜都凉了，说不定刀无形都出关了……元凰心中不快，却知道没有了共同的强大敌人，双方已经无法通力合作了。
那就维持现状吧。
元凰心思急转，已然做出决定——静观阎魔旱魃与中原、叶口联盟互斗，他则趁机劫掠北嵎，尽可能多的抢夺利益，然后他要谋划如何抽身而退了。
元凰与阎魔旱魃近乎不欢而散，但终究没撕破脸，阎魔旱魃并未调回北嵎的兵将，元凰也表示会安心等阎魔旱魃处理完中原之事，再共谋北嵎。
如今的中原，羽人非獍与岳天行退场，慕少艾因此伤心退隐，傲笑红尘功体尽废，落拓江湖，佛剑分说和剑子仙迹仍是重伤未愈、功体不足三成的状态。
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