联盟成立的第二年，遥远的中土南部，伊罗何带领着一支精灵舰队，缓缓驶入了贝尔法拉斯湾，在温雅佛罗斯达地区登陆。
哈拉德是刚铎和魔多南方广袤土地的统称。这里居住着许多不同的民族和部落，统称哈拉德人。阴影山脉横贯在哈拉德北方，哈尔南河从阴影山脉发源向西流向贝尔法拉斯海湾，形成了哈拉德与刚铎的天然边界线。西面的沿海地区是一群追随索隆的努曼诺尔后裔的领地，以昂巴为主要据点，他们自称为努曼诺尔帝国。
哈拉德是一片广阔而多样化的土地，多数地区气候严酷。有些地区是炎热的沙漠，沙丘甚至和山峰一样高耸，大片不毛之地一直延伸到目力不及之处。有些地区则是密布毒虫的潮湿丛林。在这里繁衍生息的哈拉德人都是古老而好战的民族。但就和他们居住的土地一样，哈拉德人的民族构成复杂，各有不同的风俗、服饰以及战斗技巧。只是他们也有两个共同点：对刚铎王国的刻骨仇恨，以及在这种极端自然环境下不可思议的生存能力。所有的哈拉德人都拥有坚韧的意志和力量，只有强大的人才配在这片土地生存繁衍下去。
面对强大如刚铎王国的强敌，哈拉德人会组成部落联盟。除了这片土地最强大人口最多的黑蛇氏族以外，最著名的部落氏族包括：擅长驯服骆驼，在沙漠中生存和作战的穆哈德；号称战场刺客的哈刹利；以人皮人骨为面具的凶猛混血食人魔，这些拥有非人力量的凶猛勇士甚至还有驯服猛犸的传统。
伊罗何此行带了500埃达精锐南下，留下卫队长恩佐斯和300人照看船队，自己带着200人轻装前行。执行王兄伊莱丹交代的任务，前往远哈拉德地区，寻找一个叫穆马基尔的畜牧区，伺机夺取一些猛犸毛象带回去。按照伊莱丹的提醒，伊罗何等人化妆成商队一路低调前行，好在这里的原住民为了躲避灼热的太阳，都是穿着包裹全身，只露出双眼的防晒衣物，还印有昂巴的特别标记，这才避免了被当地人发现异常。
一路上，伊莱丹一行人见到了很多当地部族，骑着骆驼身上涂满漆彩的，身材魁梧头顶人骨面具的，更多的是扛着黑蛇旗帜的黑蛇部族。这片土地十分广袤漫长，伊莱丹等人连续行进了7天，也才只到达了哈茹赞地区，距离伊罗何指定的目的地还有起码一个月的路程。法恩欧贝尔是这里的首府，越是靠近这里，遇到的哈拉德军队越多，甚至还能看到有人驾驭着山峰一样高大的穆马基尔巨象。
“我的天，那是猛犸吗？”北方人很少有机会目睹到猛犸，精灵战士们各个震惊不已，即便是活了几千年的伊罗何也没有这个荣幸。
“ 保持低调，不要引起哈拉德军队的注意。”伊罗何观察发现，这里的军队似乎都在向北方和西北方向行进，似乎要发生一场战事。伊罗何意识到一丝不妙，如果是战争时期，他们一行人就比较扎眼了，因为军队都是在向北方的边境行军，而只有他们一行人是在往后方走，搞不好被发现了会被强制拉去做壮丁。强行反抗的话他们这点人都不够给哈拉德人塞牙的。
“加快速度，我们现在很容易被人发现！”伊罗何立刻催促道。
然而怕什么来什么，没走几步，一个穿着防晒衣物似军官模样的家伙带着一支小队气势汹汹地朝着他们赶了过来。
伊罗何的卫士正欲拔剑，一把被伊罗何按住手臂，“不要轻举妄动！”
“你们是哪个部落的？大酋长库查玛下令所有军队前往艾明哈能，你们这些废物不去参军报名，鬼鬼祟祟地往回跑什么？想逃避兵役？”
“哎呀，长官！我们是从昂巴过来的客商，是去科隆达送货的。您看这些都是我们的货物，领主大人要求我们半个月把东西送到，不然我们都会受到责罚。这点小意思不成敬意，您看能不能通融通融...”伊罗何强忍着心中的作呕之气，谄媚着拿出几块金币和水袋贿赂着哈拉德军官。他已经看见了这个哈拉德军官身上的黑蛇标记，贸然动手一定会引起周围哈拉德军队的注意，那样就麻烦大了。
“哼，既然是努曼诺尔帝国的人，那就放行吧。不过我警告你们，现在是战争时期，别到处乱逛，小心被当成逃兵抓起来！”看着伊罗何等人押着的货车里面装着的都是些粮食物资，又是盟友努曼诺尔帝国的人，还这么上道献上礼品。黄金和饮用水在这片土地上可是硬通货，得了便宜的哈拉德军官立马喜笑颜开，还分给自己的卫兵一些。不过他还是故作凶狠地警告了一声，然后带着卫兵转头离开了。
望着逐渐远去的哈拉德军官等人的背影，伊罗何朝着他们的方向狠狠吐了口唾沫，然后继续向目的地行进。
继续前行了十多天，随着伊罗何等人的深入，遇到的哈拉德军队越来越少，应该接到命令开拔的大军已经出去得七七八八了。伊罗何的将士们大多不适应这里的气候，即便是穿着防晒的衣物，一个个依旧是疲惫不堪，要不是精灵强健的体魄，早就有人生病掉队了。想到这些，伊罗何内心不禁对哈拉德人佩服了起来，这些哈拉德部落的家伙能在这么恶劣的环境