随着刚铎王国配合北方联盟在哈拉德地区的一场军事行动。双方建立起深厚的友谊，双方贸易往来日趋频繁，刚铎王国也因此丰富了物产，充盈了国库，对抗南方的黑努曼诺尔和哈拉德人也更有力。只是精灵使者提出，加入他们的联盟，这让宰相埃克塞理安犹豫了，在他看来，这些北方人不能完全信任，他们时刻在面临安格玛的威胁，假如他们以联盟的名义要求刚铎派出军队前往安格玛呢？到时候能不能打赢还不知道，万一抽调了兵力，南方那两个不安分的家伙压上来又该怎么办？想来想去埃克塞理安还是拒绝了加入联盟的邀请。
精灵使者出访刚铎期间还提出了伊莱丹的建议，索隆可能回归魔多，并且希望埃克塞理安能加强巴拉多和米那斯伊西尔地区的防守。碍于合作的身份，埃克塞理安笑着不置可否。但从心里很是反感这个精灵王子如此大放厥词干涉他国内政，且不说魔头索隆早已在最后联盟之战战败陨落，就算是真的，他按伊莱丹说的去加强防守，南方不就兵力空虚了吗？
这些年北方联盟与刚铎王国的贸易越来越频繁，而且商队规模也越来越大，刚铎人民受惠很大，埃克塞理安虽然心里还是对伊莱丹有些芥蒂，但对这个北方联盟的印象却是越来越好。近些年那些黑努曼诺尔人和哈拉德人越来越不安分，频频挑战刚铎王国的权威。而且接到一个来自遥远东方的情报，一个叫做侃德维瑞亚的游牧部落频频西进，意图似乎是奔着刚铎边境而来。魔多北面盘踞着戒灵和一些魔影残存者的摩拉南黑暗之门也一直久攻不下，这让埃克塞理安忧心忡忡。北方联盟，是不是真的该接触一下呢？
随着北方的发展，联盟成员势力在不断发展壮大，整个北方世界经济繁荣富强，发展日新月异。一些潜伏在北方联盟的安格玛斥候不断汇报着联盟近些年的变化，引起了魔影各方势力统治集团的震动和恐慌。黑暗魔君索隆不敢想象一旦这些中土自由民发展壮大团结起来的后果有多可怕，于是在联盟成立第五年的时候，向各个魔影势力下达了命令，效仿联盟的模式，发展工业，大炼钢铁。魔君的果断动作也取得了一些成果，扩充了不少的军备，积蓄了不小的力量。
第三纪元2910年末，也是联盟成立的第十年。一直蛰伏在多尔哥多的索隆秘密抵达摩拉南，并且带来了大量的魔影军团，戒灵“东方的克哈穆尔”留守在多尔哥多。
巴拉多，约第二纪元1000年，索隆在魔多建立自己的根据地时建立。最后联盟之战索隆战败后，此处一直为刚铎王国所占据。
黑色塔楼上，一支城堡卫队在巡视着。自从索隆战败以后，魔多这片黑色的土地沉寂了几千年了，除了摩拉南方向偶尔会有散兵游勇骚扰一番，但无一例外都被刚铎的城堡卫军打了回去。巡守这里的将士每天都是重复而无聊的巡逻任务，很多人早已心生倦怠，失去了警惕之心。
两个士兵正在闲谈，明天就是换防的时间了，已经在这片鸟不拉屎的土地值守了两个月余，终于可以调防回到白城米那斯提力斯去看望思念已久的亲眷了。
一股黑色的邪风席卷而来，漫天的飞沙阻隔了周围土地的可见性，而闲聊的士兵却以为只是一场普通的风暴，还在谈笑着走向塔楼内避风，浑然不觉危险降临。
风暴忽然加速而来，只是一瞬间就把一个士兵吸了进去，还没来得及发出一声呼喊就消失不见了。这诡异的一幕让另一个聊天的士兵立刻意识到了不妙，慌张地沿着台阶向上跑，意图点燃塔楼顶部的烽火台。然而还没来得及跑上一层楼高就也被风暴吸走了...
风暴在塔楼顶部渐渐停息，黑色的风烟汇聚成了一个高大恐怖的人形，矗立在烽火台的旁边。周围的大地也渐渐恢复了能见度，然而大量的半兽人和食人妖却在消失的沙尘中显现了身形。守卫塔楼要塞的城堡卫军大惊失色，他们只有四五十人，而入目所及，到处都是半兽人和食人妖。被风暴一影响，完全没来得及反应，它们已经冲进了要塞。城堡卫军拼死抵挡，但也不过是徒劳，没过一刻钟的时间就被海洋一般的半兽人淹没了...
归于沉寂后的巴拉多，黑色的人影化作一道风烟，所过之处，巨大塔楼破损的地方都被修补如初，塔楼顶部的烽火台随风飘散，幻化成了一个没有眼睑，燃烧着烈焰的巨大魔眼。
梦境中，北方联盟的城镇村庄正在被大火吞噬，伊姆拉崔的庇护所正在破碎随风剥离，夏尔的矮小霍比特人正在被半兽人屠戮，一切的暴行渐渐远去，取而代之的是一个巨大燃烧的魔眼，索隆之眼...
“啊！”伊莱丹猛然惊醒，原来是一场梦。此时的伊莱丹正身处安努米那斯的寝宫里，这个寝宫还是热情的北方人和登丹人为伊莱丹建造的，刚刚恰好一阵惊雷闪过，伊莱丹这才被惊醒。可梦境中的一切，又感觉如此真实。这是怎么了？
自己的到来引起了太多蝴蝶效应，近些年来有情报表示，侦察到安格玛、刚达巴、凯萨督姆以及各个方向的魔影势力和黑暗仆从都在纷纷效仿北方联盟开始疯狂炼铁锻造，扩充军